Надя Солнцева мечтала о свадьбе с Василием, но их отношения дали трещину. Теперь рядом лишь верный кот Черныш, и девушка втайне надеется, что он окажется заколдованным принцем. Тем временем Василий признаётся матери, что отдал Наде ценное фамильное кольцо. Рита Карловна настаивает на его возвращении.
Саня Кот решается сделать предложение, но получает отказ. В утешение у него остаётся кошка Муся. После неудачной аварии на машине Василия парень соглашается пробраться в квартиру Нади и забрать кольцо. Девушка, увидев его, решает, что перед ней — её кот, превратившийся в принца. Саня не разубеждает её и неожиданно для себя самого влюбляется.
