Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после гибели агента в проваленной операции Николай понимает: в их рядах есть предатель. Начальство отстраняет его от работы, и тогда Устюжанин решает спровоцировать врага.
Он уезжает в отдаленную деревню, где живет его старый товарищ — глава приграничного района. Устроившись управляющим лесного хозяйства, Николай быстро осознает: эта тихая должность таит смертельные угрозы. Контрабандисты, браконьеры, черные копатели — все они становятся его врагами. А еще он узнает жуткую правду: предыдущие управляющие либо бесследно исчезли, либо были убиты.